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Seguimiento de propuesta comercial con WhatsApp API

El escenario envía al prospecto una plantilla de WhatsApp personalizada recordándole revisar la propuesta comercial.

Descripción del caso de uso

El escenario envía al prospecto una plantilla de WhatsApp personalizada recordándole revisar la propuesta comercial. El mensaje contiene el nombre del prospecto, el producto o servicio discutido y un siguiente paso recomendado claro. Un botón URL estático les permite abrir el documento de propuesta directamente.

Ejemplo de plantilla

Hola {{1}}, queríamos hacer seguimiento de la propuesta que te enviamos para {{2}}. Nos encantaría conocer tu opinión - {{3}}. Si tienes preguntas o necesitas más detalles, responde a este mensaje.

Ver propuesta
  • {{1}}
    nombre del prospecto
  • {{2}}
    nombre del producto o servicio cubierto por la propuesta
  • {{3}}
    siguiente paso recomendado para el prospecto (p. ej. revisar, agendar llamada, confirmar)
  • “Ver propuesta”
    botón — fijo en la plantilla de Meta
WhatsApp Business API for proposal follow-up reminder

Cuándo usarlo

Usa este escenario cuando salió una propuesta comercial o cotización y el prospecto sigue sin responder tras uno o dos días — y no hay chat abierto en WhatsApp, así que solo una plantilla aprobada puede contactarlo. Encaja en equipos de ventas B2B que esperan firmas, flujos de e-commerce o SaaS donde se envió precio pero el trato se enfrió, y agencias o equipos pequeños que automatizan el seguimiento desde CRM o pipeline de ventas.

Tratos estancados reciben un aviso a tiempo
El CRM o sistema de ventas detecta que se envió una propuesta y transcurrió el plazo de seguimiento de 1–2 días, y dispara una plantilla aprobada de WhatsApp aunque no haya sesión abierta.
Menos llamadas de seguimiento intrusivas
Tres variables del cuerpo llevan el nombre del prospecto, el producto o servicio de la propuesta y el siguiente paso recomendado, así ventas manda un recordatorio amable que el prospecto puede responder cuando quiera.
La propuesta se abre con un toque
El botón URL estático fijado en la plantilla de Meta enlaza directo a la propuesta en línea, así la revisión ocurre desde WhatsApp y no buscando en el correo.
Menos trabajo manual de persecución
Teléfono, contexto de la oferta y siguiente paso se obtienen del CRM cuando dispara el evento, y el resultado de entrega se registra para seguimiento en el pipeline.

Flujo de trabajo

  1. Construir y enviar

    El CRM o sistema de ventas detecta que se envió una propuesta comercial y transcurrió el plazo de seguimiento (1–2 días).

    POST /sendTemplate

  2. Capturar evento

    Se obtienen del CRM el teléfono del prospecto, contexto de producto o servicio y el siguiente paso recomendado.

    phone: "+…"

  3. Se construye un mensaje

    Se construye un mensaje de plantilla personalizado con tres variables en el cuerpo y un botón URL estático hacia la propuesta.

    POST /sendTemplate

  4. Entregado

    El prospecto recibe el mensaje de WhatsApp y puede seguir el link para abrir y revisar la propuesta.

    entregado

  5. Estado registrado

    Se registra el resultado de entrega para seguimiento adicional en CRM o pipeline de ventas.

    status: "read"

WhatsApp Business API for proposal follow-up reminder

Implementación técnica

Requisitos previos

  1. Clave API de 1MSG · Cómo obtener la clave API
  2. Cuenta de WhatsApp Business · Cómo conectar WABA
  3. Plantilla de WhatsApp · Cómo aprobar una plantilla WABA
  4. Opt-in del cliente · Cómo gestionar el consentimiento

Ejemplos de código

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

# === Configuration (replace "___" placeholders) ===

API_BASE_URL="https://api.1msg.io"        # production 1MSG API base URL
CHANNEL_ID="___"                           # channel ID from 1MSG dashboard
API_TOKEN="___"                            # channel JWT token (Bearer)

TEMPLATE_NAME="___"                        # approved template name
TEMPLATE_NAMESPACE="___"                   # template namespace (required — send fails without it)
TEMPLATE_LANGUAGE="___"                    # template language code, e.g. "en"



# === Test data ===
TEST_PHONE="___"                 # client phone in international format
TEST_CUSTOMERNAME="___"         # {{1}} customer name
TEST_PRODUCTORSERVICENAME="___"         # {{2}} product or service name
TEST_NEXTSTEP="___"         # {{3}} next step

PHONE_NORM="$(printf '%s' "$TEST_PHONE" | tr -cd '0-9')"

for pair in "CHANNEL_ID=$CHANNEL_ID" "API_TOKEN=$API_TOKEN" \
            "TEMPLATE_NAME=$TEMPLATE_NAME" "TEMPLATE_NAMESPACE=$TEMPLATE_NAMESPACE" \
            "TEMPLATE_LANGUAGE=$TEMPLATE_LANGUAGE" "TEST_PHONE=$TEST_PHONE" \
            "TEST_CUSTOMERNAME=$TEST_CUSTOMERNAME" \
            "TEST_PRODUCTORSERVICENAME=$TEST_PRODUCTORSERVICENAME" \
            "TEST_NEXTSTEP=$TEST_NEXTSTEP"; do
    val="${pair#*=}"
    if [ -z "$val" ] || [ "$val" = "___" ]; then
        echo "Missing configuration value: ${pair%%=*}" >&2
        exit 1
    fi
done

if [ -z "$PHONE_NORM" ]; then
    echo "Error: phone number has no digits after normalization" >&2
    exit 1
fi

URL="${API_BASE_URL%/}/${CHANNEL_ID}/sendTemplate"

# params carries body ONLY. Button text is fixed in the Meta template — no button param.

# {{1}} customer name → ${TEST_CUSTOMERNAME}
# {{2}} product or service name → ${TEST_PRODUCTORSERVICENAME}
# {{3}} next step → ${TEST_NEXTSTEP}
read -r -d '' PAYLOAD <<JSON || true
{
  "phone": "${PHONE_NORM}",
  "template": "${TEMPLATE_NAME}",
  "namespace": "${TEMPLATE_NAMESPACE}",
  "language": { "policy": "deterministic", "code": "${TEMPLATE_LANGUAGE}" },
  "params": [
    {
      "type": "body",
      "parameters": [
        { "type": "text", "text": "${TEST_CUSTOMERNAME}" },
        { "type": "text", "text": "${TEST_PRODUCTORSERVICENAME}" },
        { "type": "text", "text": "${TEST_NEXTSTEP}" }
      ]
    }

  ]
}
JSON

RESPONSE="$(curl -s -w '\n%{http_code}' -X POST "$URL" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
    -d "$PAYLOAD")"

HTTP_CODE="$(printf '%s' "$RESPONSE" | tail -n1)"
BODY="$(printf '%s' "$RESPONSE" | sed '$d')"

case "$BODY" in
    *'"sent":true'*) ok=1 ;;
    *) ok=0 ;;
esac

if [ "$HTTP_CODE" -ge 200 ] && [ "$HTTP_CODE" -lt 300 ] && [ "$ok" -eq 1 ]; then
    echo "Message sent to client."
    echo "API response: $BODY"
else
    echo "Send failed. HTTP status: $HTTP_CODE" >&2
    echo "$BODY" >&2
    exit 1
fi

Respuesta y estado de entrega

HTTP 2xx y JSON "sent": true significan que 1MSG aceptó el mensaje para envío — no que ya llegó al teléfono del cliente. Guarda el campo id (tipo wamid.…) para correlacionar los callbacks de entrega.

200 OKRespuesta
{
  "sent": true,
  "message": "Sent to [email protected]",
  "description": "Message has been sent to the provider",
  "id": "wamid.HBgLMzgwNjM5..."
}
  • sent

    Aceptado para envío — aún no en el teléfono del cliente

  • id

    Guárdalo; los callbacks de entrega y hookInfo se basan en él

Estados de entrega y webhooks →

Errores frecuentes

EstadoRespuesta de la APICausaSolución
200Message was not sent: template is not definedFalta namespace, template o language en el cuerpo de la petición.Envía los tres. Toma namespace y el nombre exacto de la plantilla de GET /templates; language es un objeto: {"policy": "deterministic", "code": "es_MX"}.
200template name (…) does not exist in <language>La plantilla está aprobada en otro idioma que el solicitado.Usa el código de idioma exacto con el que se aprobó la plantilla (por ejemplo, es_MX no es lo mismo que es). Revísalo en GET /templates.
200Message was not sent: provide chatId, phone, bsuid, or usernameNingún destinatario que el canal pudiera resolver.Envía un solo destinatario: phone (código de país y número, solo dígitos), chatId (por ejemplo [email protected]) o bsuid.

Todos los códigos de error →

Preguntas comunes

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