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Encuesta por etapa del servicio con WhatsApp API

El escenario envía al cliente una plantilla de WhatsApp personalizada cuando se completa una etapa específica del servicio, pidiéndole calificar cómo fue ese paso.

Descripción del caso de uso

El escenario envía al cliente una plantilla de WhatsApp personalizada cuando se completa una etapa específica del servicio, pidiéndole calificar cómo fue ese paso. El mensaje incluye el nombre del cliente, nombre de la etapa y un breve prompt de feedback. Un botón URL estático abre el formulario de encuesta de la etapa o página de feedback.

Ejemplo de plantilla

Hola, {{1}}! La etapa "{{2}}" está completa. {{3}} Por favor califica esta etapa del servicio — toma alrededor de un minuto.

Calificar etapa
  • {{1}}
    nombre del cliente
  • {{2}}
    nombre de la etapa de servicio completada (p. ej. llamada de onboarding, diagnóstico, instalación)
  • {{3}}
    prompt o instrucción de feedback (p. ej. califica esta etapa del 1 al 5, toma 1 minuto)
  • “Calificar etapa”
    botón — fijo en la plantilla de Meta
WhatsApp Business API for service stage feedback

Cuándo usarlo

Usa este escenario cuando un servicio de varias etapas alcanza un hito definido y el equipo necesita feedback estructurado sobre ese paso específico en WhatsApp, en lugar de un mensaje manual de seguimiento o una encuesta final solo por correo. Encaja en equipos de implementación y onboarding que recopilan calificaciones de 1–5 estrellas tras cada hito, workflows de servicio de campo y entrega B2B que encuestan tras diagnóstico o instalación, y agencias que conectan triggers de etapa completada desde CRM, PSA o workflows de servicio propios.

Feedback mientras la etapa está fresca
La encuesta de etapa llega a WhatsApp con nombre, nombre de la etapa y prompt de feedback como tres variables del cuerpo, así la petición de calificación llega justo tras el hito en lugar de una encuesta por correo semanas después.
Primer mensaje conforme tras completar la etapa
El sistema operativo dispara una plantilla aprobada cuando la etapa se marca como hecha, así la solicitud de feedback alcanza al cliente aunque no haya conversación abierta y no se permitan respuestas de texto libre.
Sin mensajes manuales de encuesta por etapa
El trigger de etapa completada obtiene el teléfono del destinatario y los campos de feedback, construye la plantilla con tres variables en el cuerpo y un botón URL estático, así el personal no retipea el contexto de la etapa ni recuerda enviar un enlace de calificación.
Contexto de la etapa antes de calificar
El nombre del cliente y de la etapa aparecen en el cuerpo del mensaje, así sabe qué paso completado está calificando antes de tocar el botón fijo Calificar etapa que abre el formulario de feedback.
Entrega registrada para analítica por etapa
El resultado de entrega se escribe en CRM o el sistema operativo mientras la finalización de la encuesta se rastrea en el formulario enlazado, así el seguimiento de calidad por etapa queda ligado al mismo registro del hito.

Flujo de trabajo

  1. Disparador

    El CRM o sistema operativo dispara un evento de etapa completada cuando el hito se marca como hecho.

    evento · disparado

  2. Capturar evento

    El sistema obtiene el teléfono del destinatario y los campos de feedback de la etapa.

    phone: "+…"

  3. Construir y enviar

    Se construye un mensaje de plantilla personalizado con tres variables en el cuerpo y un botón URL estático.

    POST /sendTemplate

  4. Entregado

    El cliente recibe la solicitud de feedback de la etapa en WhatsApp con contexto del paso completado.

    entregado

  5. Estado registrado

    Se registra el resultado de entrega; la finalización de la encuesta se rastrea fuera de WhatsApp en el formulario enlazado.

    status: "read"

WhatsApp Business API for service stage feedback

Implementación técnica

Requisitos previos

  1. Clave API de 1MSG · Cómo obtener la clave API
  2. Cuenta de WhatsApp Business · Cómo conectar WABA
  3. Plantilla de WhatsApp · Cómo aprobar una plantilla WABA
  4. Opt-in del cliente · Cómo gestionar el consentimiento

Ejemplos de código

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

# === Configuration (replace "___" placeholders) ===

API_BASE_URL="https://api.1msg.io"        # production 1MSG API base URL
CHANNEL_ID="___"                           # channel ID from 1MSG dashboard
API_TOKEN="___"                            # channel JWT token (Bearer)

TEMPLATE_NAME="___"                        # approved template name
TEMPLATE_NAMESPACE="___"                   # template namespace (required — send fails without it)
TEMPLATE_LANGUAGE="___"                    # template language code, e.g. "en"



# === Test data ===
TEST_PHONE="___"                 # client phone in international format
TEST_CUSTOMERNAME="___"         # {{1}} customer name
TEST_STAGE="___"         # {{2}} stage name
TEST_INFO="___"         # {{3}} additional info

PHONE_NORM="$(printf '%s' "$TEST_PHONE" | tr -cd '0-9')"

for pair in "CHANNEL_ID=$CHANNEL_ID" "API_TOKEN=$API_TOKEN" \
            "TEMPLATE_NAME=$TEMPLATE_NAME" "TEMPLATE_NAMESPACE=$TEMPLATE_NAMESPACE" \
            "TEMPLATE_LANGUAGE=$TEMPLATE_LANGUAGE" "TEST_PHONE=$TEST_PHONE" \
            "TEST_CUSTOMERNAME=$TEST_CUSTOMERNAME" \
            "TEST_STAGE=$TEST_STAGE" \
            "TEST_INFO=$TEST_INFO"; do
    val="${pair#*=}"
    if [ -z "$val" ] || [ "$val" = "___" ]; then
        echo "Missing configuration value: ${pair%%=*}" >&2
        exit 1
    fi
done

if [ -z "$PHONE_NORM" ]; then
    echo "Error: phone number has no digits after normalization" >&2
    exit 1
fi

URL="${API_BASE_URL%/}/${CHANNEL_ID}/sendTemplate"

# params carries body ONLY. Button text is fixed in the Meta template — no button param.

# {{1}} customer name → ${TEST_CUSTOMERNAME}
# {{2}} stage name → ${TEST_STAGE}
# {{3}} additional info → ${TEST_INFO}
read -r -d '' PAYLOAD <<JSON || true
{
  "phone": "${PHONE_NORM}",
  "template": "${TEMPLATE_NAME}",
  "namespace": "${TEMPLATE_NAMESPACE}",
  "language": { "policy": "deterministic", "code": "${TEMPLATE_LANGUAGE}" },
  "params": [
    {
      "type": "body",
      "parameters": [
        { "type": "text", "text": "${TEST_CUSTOMERNAME}" },
        { "type": "text", "text": "${TEST_STAGE}" },
        { "type": "text", "text": "${TEST_INFO}" }
      ]
    }

  ]
}
JSON

RESPONSE="$(curl -s -w '\n%{http_code}' -X POST "$URL" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
    -d "$PAYLOAD")"

HTTP_CODE="$(printf '%s' "$RESPONSE" | tail -n1)"
BODY="$(printf '%s' "$RESPONSE" | sed '$d')"

case "$BODY" in
    *'"sent":true'*) ok=1 ;;
    *) ok=0 ;;
esac

if [ "$HTTP_CODE" -ge 200 ] && [ "$HTTP_CODE" -lt 300 ] && [ "$ok" -eq 1 ]; then
    echo "Message sent to client."
    echo "API response: $BODY"
else
    echo "Send failed. HTTP status: $HTTP_CODE" >&2
    echo "$BODY" >&2
    exit 1
fi

Respuesta y estado de entrega

HTTP 2xx y JSON "sent": true significan que 1MSG aceptó el mensaje para envío — no que ya llegó al teléfono del cliente. Guarda el campo id (tipo wamid.…) para correlacionar los callbacks de entrega.

200 OKRespuesta
{
  "sent": true,
  "message": "Sent to [email protected]",
  "description": "Message has been sent to the provider",
  "id": "wamid.HBgLMzgwNjM5..."
}
  • sent

    Aceptado para envío — aún no en el teléfono del cliente

  • id

    Guárdalo; los callbacks de entrega y hookInfo se basan en él

Estados de entrega y webhooks →

Errores frecuentes

EstadoRespuesta de la APICausaSolución
200Message was not sent: template is not definedFalta namespace, template o language en el cuerpo de la petición.Envía los tres. Toma namespace y el nombre exacto de la plantilla de GET /templates; language es un objeto: {"policy": "deterministic", "code": "es_MX"}.
200template name (…) does not exist in <language>La plantilla está aprobada en otro idioma que el solicitado.Usa el código de idioma exacto con el que se aprobó la plantilla (por ejemplo, es_MX no es lo mismo que es). Revísalo en GET /templates.
200Message was not sent: provide chatId, phone, bsuid, or usernameNingún destinatario que el canal pudiera resolver.Envía un solo destinatario: phone (código de país y número, solo dígitos), chatId (por ejemplo [email protected]) o bsuid.

Todos los códigos de error →

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