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Aviso de traspaso de lead a ventas (WhatsApp API)

El escenario envía al cliente una plantilla de WhatsApp personalizada cuando su lead calificado es traspasado al equipo de ventas.

Descripción del caso de uso

El escenario envía al cliente una plantilla de WhatsApp personalizada cuando su lead calificado es traspasado al equipo de ventas. El mensaje incluye el nombre del cliente, el producto o tema de la solicitud y qué sigue. Un botón URL estático abre la página de oferta o portal del CRM.

Ejemplo de plantilla

Hola, {{1}}! Tu consulta sobre "{{2}}" fue derivada al equipo de ventas. {{3}} Te contactaremos pronto.

Abrir portal
  • {{1}}
    nombre del cliente o lead
  • {{2}}
    producto, servicio o tema de la solicitud
  • {{3}}
    detalle del siguiente paso (p. ej. un gerente de ventas llamará en un día hábil)
  • “Abrir portal”
    botón — fijo en la plantilla de Meta
WhatsApp Business API for lead handoff to sales

Cuándo usarlo

Usa este escenario cuando marketing o un SDR califica un lead y el CRM lo deriva a la cola de ventas, pero el cliente aún necesita confirmación en WhatsApp antes de que alguien retome el hilo. Encaja en traspasos de SDR a AE, leads calificados por marketing que pasan scoring y entran a ventas, y agencias que conectan webhooks de enrutamiento del CRM a WhatsApp outbound.

Menos leads perdidos entre equipos
Tres variables del cuerpo llevan el nombre del cliente, el tema de la consulta y qué sigue, así el traspaso se lee como continuidad y no como silencio entre marketing y ventas.
Primer contacto sin chat abierto
El CRM dispara la plantilla aprobada cuando las reglas de enrutamiento transfieren el lead, así ventas puede contactar al cliente aunque no haya ventana de conversación de 24 horas abierta.
Menos trabajo manual en el traspaso
El evento de enrutamiento arma la plantilla desde los campos del traspaso, así nadie retipea nombre, tema o promesa del siguiente paso después de mover el lead de cola.
Ventas retoma con entrega registrada
El resultado de entrega se escribe de vuelta al CRM al enviar, así el AE ve que la notificación salió antes de hacer la llamada de seguimiento.
Un toque a la oferta o al portal
El botón URL estático fijado en la plantilla Meta abre la página de oferta o portal del CRM mientras solo cambian las tres variables del cuerpo por lead.

Flujo de trabajo

  1. Disparador

    El CRM o reglas de enrutamiento transfieren un lead calificado a la cola de ventas.

    evento · disparado

  2. Capturar evento

    El sistema obtiene el teléfono del cliente y los campos del traspaso.

    phone: "+…"

  3. Construir y enviar

    Se construye una plantilla de traspaso personalizada con tres variables en el cuerpo y un botón URL estático.

    POST /sendTemplate

  4. Entregado

    El cliente recibe la notificación de traspaso en WhatsApp.

    entregado

  5. Estado registrado

    Se registra el resultado de entrega en el CRM para seguimiento de ventas.

    status: "read"

WhatsApp Business API for lead handoff to sales

Implementación técnica

Requisitos previos

  1. Clave API de 1MSG · Cómo obtener la clave API
  2. Cuenta de WhatsApp Business · Cómo conectar WABA
  3. Plantilla de WhatsApp · Cómo aprobar una plantilla WABA
  4. Opt-in del cliente · Cómo gestionar el consentimiento

Ejemplos de código

#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

# === Configuration (replace "___" placeholders) ===

API_BASE_URL="https://api.1msg.io"        # production 1MSG API base URL
CHANNEL_ID="___"                           # channel ID from 1MSG dashboard
API_TOKEN="___"                            # channel JWT token (Bearer)

TEMPLATE_NAME="___"                        # approved template name
TEMPLATE_NAMESPACE="___"                   # template namespace (required — send fails without it)
TEMPLATE_LANGUAGE="___"                    # template language code, e.g. "en"



# === Test data ===
TEST_PHONE="___"                 # client phone in international format
TEST_CUSTOMERNAME="___"         # {{1}} customer name
TEST_PRODUCTORSERVICENAME="___"         # {{2}} product or service name
TEST_NEXTSTEP="___"         # {{3}} next step

PHONE_NORM="$(printf '%s' "$TEST_PHONE" | tr -cd '0-9')"

for pair in "CHANNEL_ID=$CHANNEL_ID" "API_TOKEN=$API_TOKEN" \
            "TEMPLATE_NAME=$TEMPLATE_NAME" "TEMPLATE_NAMESPACE=$TEMPLATE_NAMESPACE" \
            "TEMPLATE_LANGUAGE=$TEMPLATE_LANGUAGE" "TEST_PHONE=$TEST_PHONE" \
            "TEST_CUSTOMERNAME=$TEST_CUSTOMERNAME" \
            "TEST_PRODUCTORSERVICENAME=$TEST_PRODUCTORSERVICENAME" \
            "TEST_NEXTSTEP=$TEST_NEXTSTEP"; do
    val="${pair#*=}"
    if [ -z "$val" ] || [ "$val" = "___" ]; then
        echo "Missing configuration value: ${pair%%=*}" >&2
        exit 1
    fi
done

if [ -z "$PHONE_NORM" ]; then
    echo "Error: phone number has no digits after normalization" >&2
    exit 1
fi

URL="${API_BASE_URL%/}/${CHANNEL_ID}/sendTemplate"

# params carries body ONLY. Button text is fixed in the Meta template — no button param.

# {{1}} customer name → ${TEST_CUSTOMERNAME}
# {{2}} product or service name → ${TEST_PRODUCTORSERVICENAME}
# {{3}} next step → ${TEST_NEXTSTEP}
read -r -d '' PAYLOAD <<JSON || true
{
  "phone": "${PHONE_NORM}",
  "template": "${TEMPLATE_NAME}",
  "namespace": "${TEMPLATE_NAMESPACE}",
  "language": { "policy": "deterministic", "code": "${TEMPLATE_LANGUAGE}" },
  "params": [
    {
      "type": "body",
      "parameters": [
        { "type": "text", "text": "${TEST_CUSTOMERNAME}" },
        { "type": "text", "text": "${TEST_PRODUCTORSERVICENAME}" },
        { "type": "text", "text": "${TEST_NEXTSTEP}" }
      ]
    }

  ]
}
JSON

RESPONSE="$(curl -s -w '\n%{http_code}' -X POST "$URL" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer ${API_TOKEN}" \
    -d "$PAYLOAD")"

HTTP_CODE="$(printf '%s' "$RESPONSE" | tail -n1)"
BODY="$(printf '%s' "$RESPONSE" | sed '$d')"

case "$BODY" in
    *'"sent":true'*) ok=1 ;;
    *) ok=0 ;;
esac

if [ "$HTTP_CODE" -ge 200 ] && [ "$HTTP_CODE" -lt 300 ] && [ "$ok" -eq 1 ]; then
    echo "Message sent to client."
    echo "API response: $BODY"
else
    echo "Send failed. HTTP status: $HTTP_CODE" >&2
    echo "$BODY" >&2
    exit 1
fi

Respuesta y estado de entrega

HTTP 2xx y JSON "sent": true significan que 1MSG aceptó el mensaje para envío — no que ya llegó al teléfono del cliente. Guarda el campo id (tipo wamid.…) para correlacionar los callbacks de entrega.

200 OKRespuesta
{
  "sent": true,
  "message": "Sent to [email protected]",
  "description": "Message has been sent to the provider",
  "id": "wamid.HBgLMzgwNjM5..."
}
  • sent

    Aceptado para envío — aún no en el teléfono del cliente

  • id

    Guárdalo; los callbacks de entrega y hookInfo se basan en él

Estados de entrega y webhooks →

Errores frecuentes

EstadoRespuesta de la APICausaSolución
200Message was not sent: template is not definedFalta namespace, template o language en el cuerpo de la petición.Envía los tres. Toma namespace y el nombre exacto de la plantilla de GET /templates; language es un objeto: {"policy": "deterministic", "code": "es_MX"}.
200template name (…) does not exist in <language>La plantilla está aprobada en otro idioma que el solicitado.Usa el código de idioma exacto con el que se aprobó la plantilla (por ejemplo, es_MX no es lo mismo que es). Revísalo en GET /templates.
200Message was not sent: provide chatId, phone, bsuid, or usernameNingún destinatario que el canal pudiera resolver.Envía un solo destinatario: phone (código de país y número, solo dígitos), chatId (por ejemplo [email protected]) o bsuid.

Todos los códigos de error →

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